منصور ابن علي الحافني من الشخصيات البارزة في صعيد مصر. يتزوج فيقة لإرضاء والده ويورث كل شيء بما في ذلك تجارة المخدرات. يساعده الظابط رشدي في السلاح والمخدرات مقابل المعلومات عن العصابات في الصعيد