طريق الشوك
أثناء مطاردة عصابة لتهريب المخدرات، يضل الضابط مجدي طريقه في الصحراء، وتنقذه البدوية صبا وتصحبه إلى قبيلتها التي يعمل معظمها في تهريب المخدرات، ويقرر أهلها التخلص من الضابط بعد ما عرفوا شخصيته وتعلم صبا بنيتهم هذه فتسهل له الهروب ويأخذها معه حتى لا يقتلها أهلها، ومن هنا تبدأ المطاردة بين العصابة والضابط

انتقام الحبيب
ر بقيادة حمدان فريد شوقى على احد القوافل واختطفوا الطفله الصغيره نواره إبنة زعيم القافله فخر الدين زكى إبراهيم وقام حمدان بتربيتها حتى كبرت وأسماها زهره ساميه جمال وعلمها الرقص كان لحمدان عشيقة اسمها ناديه حسيبه رشدى كانت تقوم بإغراء التجار الأغنياء وإستدراجهم للصحراء حيث ينقض عليهم حمدان وعصابته ويقتلهم ويستولى على أموالهم وكان آخر ضحاياهم الشيخ فاضل محمد الحلو تاجر الخيول الذى قتلوه أرسل زعيم أحد القبائل سراج منير بإبنه رشيد يحيى شاهين للبحث عن الشيخ فاضل لشراء عشرة خيول منه وسأل فى السوق عن الشيخ فاضل فسأله حمدان عن سبب سؤاله فعلم أنه يريد شراء عشرة خيول فقرر حمدان إصطياده عن طريق ناديه ولكن جواد زهره جمح بها فأنقذها رشيد وأعجب بها وأخذ منها ميعاد عند النبع ولما قصت ذلك على محظية أبيها ناديه أبلغت حمدان الذى أرسل رجاله للنبع وقبضوا على رشيد وقيدوه وجلدوه ولكن أتباعه حسن مختار حسين وفارس محمد كامل تمكنوا من إنقاذه وظن رشيد ان زهره هى التى أوقعت به بينما ابلغ حمدان زهره بأنه قتل رشيدفحزنت عليه وغضبت من محظية ابيها حمدان أخذ رشيد فى البحث عن حمدان للإنتقام منه ولكنه ع...

دماء في الصحراء
أغار خالد عماد حمدي قائد عصابة السود لإرتداءهم ملابس سوداء على خيام نوري زكي إبراهيم وسرقوا مواشيهم، ولكن فريد أرماندو لازارا أحد أفراد العصابة قتل نوري وزوجته وابنته الصغيرة، وسقط مسدسه، فإلتقطه رياض محمود السباع زوج سلمى ابنة نوري المختبئين، ونجت أيضًا جازية ابنة نوري حسيبة رشدي وخادمها سعيد محمد توفيق الذين كانا بالسوق ذهب خالد للسوق فوجد سويلم صلاح نظمي من بني صقر يتحرش بجازية ومزق لها ملابسها، فمنعه عنها وسترها بعباءته وذهب الى سبيله تحرش سويلم مرة اخرى بجازية فى الصحراء بعد أن قيد خادمها سعيد وحاول إغتصابها، ولكن خالد أنقذها للمرة الثانية وتصارع مع سويلم وقتله، ولكن أتباع سويلم استطاعوا أن يصيبوا خالد برصاصة في كتفه، ولكنه استطاع الهرب، ولجأ إلى وكر العصابة، وظن فريد أن خالد وقع على صيد ثمين، فلما طالبه بنصيبه لم يجد شيئًا فثار وتمرد، فطرده خالد عادت جازية وعلمت ما حدث لأبويها، ووعدها رياض زوج شقيقتها سلمى برعايتها طارد بني صقر خالد فى كل مكان حتى مات فرسه ووجدته فى الطريق إحدى القوافل فضمه قائدها سراج منير للقافلة ضيفًا، وكانت جازية وسعيد ورياض وزوجته سل...