المواطن مصري
يرصد الفيلم قصة عمدة يُدعى عبد الرازق الشرشابي (عمر الشريف) حين يُطلب ابنه الأصغر توفيق (خالد النبوي) للتجنيد، فترفض زوجته (صفية العمري) ذهاب ابنها، فيقترح عليه أحد الأشخاص بإرسال من ينتحل صفة ابنه للتجنيد بدلًا منه. بالفعل بعد ترهيب وترغيب يقنع أبًا فقيرًا يُدعى عبد الموجود (عزت العلايلي) بإرسال ابنه مصري (عبد الله محمود) للتجنيد بالرغم من أنه هو وحيد أمه وأبيه مقابل أن يعطيه خمسة أفدنة، وبالفعل يذهب مصري للجيش باسم ابن العمدة.

فرحان ملازم آدم
ازم آدم فتحى عبدالوهاب من قرية ديمومه التابعة لمحافظة أسوان، وهى قرية نائية ليست على الخريطة، يأتى فرحان للقاهره للعمل بمؤسسة النقل العام كمسارى أوتوبيس، بشهادة الثانوية، ويحلم بالنجاح والحياة الرغدة فى الدنيا الجديدة، ويقوده زميله فى المؤسسه حسنين ناصر شاهين للسكنى فى حجرة البدروم، فى حارة خربوش، التى كان يشغلها وعجز عن دفع إيجارها، مستغلاً سذاجة فرحان ليخزن كراكيبه فى الحجرة، وتوافق صاحبة المنزل إحسان لبلبه لضمان دفع الإيجار، وترحب إبنتها الشابة فتنة ياسمين عبدالعزيز ، بائعة الكشرى بالساكن الجديد، ويرفض المخبر عبدالقادر سامى العدل وجود الساكن الجديد، ويأمر بطرده كان المخبر عبدالقادر يفرض سيطرته على الحارة، بسبب إفتقاد منازلها للأوراق الرسمية، حيث إنها حارة عشوائية، وعقود الكهرباء والمياه بأوراق مزورة، ويخضع الجميع لجبروته، كما أنه يقيم علاقة آثمة مع إحسان، التى تفتقد إشباع رغباتها الأنثوية، بسبب سجن زوجها أحمد الدكر رمزى غيث منذ ١٠ سنوات، وعندما ترفض إحسان طرد الساكن الجديد، يعتدى عليها المخبر، وتهب فتنة للدفاع عن أمها، ويضطر الشهم فرحان لمساندتها، فيتلقى علقة بكعوب البنا...