يحكي الفيلم قصة خالد الذي يعود إلى الإسكندرية بحثا عن حبه السابق وإصلاح علاقته بوالده. ومع ذلك ، يجد نفسه في عالم جديد مليء بالفنانين الشباب الذين يعيشون على هامش المجتمع.