فرش وغطا
ثار الشعب المصرى على ماآلت إليه البلاد فى يناير ٢٠١١ وفى ليلة حالكة السواد تم فتح السجون عنوة وخرج ٢٣ ألف سجين،وبسجن القطا كان الفتى آسر ياسين مسجونا وفر مع الهاربين متجنبا الرصاص الذى انطلق عشوائيا،لايدرى هل من المقتحمين للسجن ام من المدافعين عنه،لكنه أصيب فى قدمه ووجد زميله المسيحى محمد ممدوح مصابا فى جنبه،فأعانه على السير والاحتماء فى أحد الأكواخ هربا من الرصاص ومن المطاردين،وبدل فى الكوخ ملابس السجن،واستحال انتقال زميله الذى اشرف على الموت معه،فتركه فى الكوخ بعد ان تسلم منه رسالة لأهله وموبايل مسجل عليه عملية اقتحام السجن والهروب الجماعى تنقل الفتى ببعض السيارات حتى وصل الى منزله فى حى عشوائى ليصطدم بلجنة شعبية بقيادة زعيمها محمد فاروق إرتابت فيه فضربته وقيدته بالحبال حتى جاء من تعرف عليه وفى منزله مع امه لطيفه فهمى وأخته يارا جبران بدل ملابسه وخرج ليلتقى مع حبيبته الممرضة سندس شبايك ليكتشف انها قد تعرفت على غيره،فعاد لمنزله ليشعر ان زوج اخته حمدى التونسى غير راضٍ عن وجوده بينهما بعد هروبه من السجن،فخرج متجنبا قوات الجيش التى تسلمت أمور الامن بالبلاد،واحتمى فى احد المساجد...

ميكروفون
يحكي الفيلم قصة خالد الذي يعود إلى الإسكندرية بحثا عن حبه السابق وإصلاح علاقته بوالده. ومع ذلك ، يجد نفسه في عالم جديد مليء بالفنانين الشباب الذين يعيشون على هامش المجتمع.