وعد
م باشا عدلى كاسب بنتا من زوجته زينب عزيزه حلمى بعد فترة من زواجه وقد أسماها فاطمة، وتصارع عليها العم حسن رضا السيد من اجل ابنه مدحت والخال عامر احمد الجزيرى من اجل ابنه عادل، كل يسعى الى ثروة الباشا التى سترثها فاطمة، وقد مال الباشا لإبن أخيه مدحت وفى سبوع فاطمة أقيمت الزينات وعزفت الموسيقى وانطلقت الأعيرة النارية ابتهاجا فأصابت إحداها الام زينب فسقطت صرعى ترك الباشا العزبة وإنتقل الى قصره بالإسكندرية، وكان الأولاد يقضون الاجازه بقصر الباشا كبرت فاطمة ضحى أمير واصبحت طفلة جميلة تلعب مع ابن عمها مدحت وابن خالها عادل،كانوا ثلاثة أصدقاء متلازمين يقضون طفولتهم السعيده، اهتم عادل بممارسة الرياضة، بينما اهتم مدحت بالفن والتمثيل بالمدرسة،وعندما شعر الباشا ان ابنته بدأت تخرج من مرحلة الطفوله أودعها مدرسة داخلية كبر عادل على منصور ودخل مدرسة الحربية، وكبر مدحت فاروق عجرمه والتحق بمدرسة الحقوق ولإنشغاله بالفن كان ينجح عاما ويرسب عاما،وكانت فاطمة مريم فخرالدين وزميلتها رجاء إحسان القلعاوى يتحايلون على الخروج لمقابلة عادل ومدحت ويقضون وقتا بشاطئ العجمى مدحت مع فاطمة و...