حب من السماء
سامية فتاة مصابة بالشلل يقع في حبها مهندس، ولكنها ترفض عرضه ظنًّا منها أنه يشفق عليها، وتغريه في الوقت نفسه بالزواج من ابنة عمها وهى فتاة مستهترة ليتزوجها بالفعل، يقوم طبيب كبير بعلاج سامية فتشفى، وتتصاعد الأحداث.

بلبل أفندي
كواكب صباح ممثلة متعالية،متعجرفة ومتزوجة من الرجل المسن محب حسن فايق وتعيش معهم إبنته وفاء سميحه توفيق المخطوبة للشاب منير كمال حسين وتعاملها كزوجة أم،وهى تخون زوجها مع عشيقها عبداللطيف عبدالعال إستفان روستى النصاب المنتحل شخصية عزيز بيه،وهو يحتال عليها لإبتزازها بمساعدة زوجته ألمحتالة زنوبه الإسكندرانيه إنصاف عبد المقصود تفتعل كواكب أزمة مع المخرج محروس مختار عثمان وتترك له الفيلم وترحل،ولكن مساعده جميل على عبد العال يعده بإحضار بنت إسمها بطه صباح تشبه كواكب تماماً،يمكنها ان تكمل الفيلم دون ان يلحظ احد ذلك كانت بطه تعيش مع امها فتحيه محمود وتعمل فى مصنع الشوربجى للملابس الحريمى،ومخطوبه لبلبل أفندى فريد الأطرش البائع المتجول للأمشاط والحلقان ومستلزمات البنات قام جميل بإعداد بطه لتكون مثل كواكب فى طريقة كلامها ومشيتها وتسريحة شعرها حتى خدع فيها المخرج نفسه،وقامت بطه بإستكمال الدور بينما قررت كواكب الهرب مع عشيقها الى الأقصر،بعد ان أخذت كل مجوهراتها،وتركت خطابا لزوجها محب تخبره انها قررت ترك البيت له ولإبنته وفاء،مما أصابه بأزمة قلبية حادة،قررت على إثرها ابنته وفاء الاتصال بكوا...

دنانير
ارون الرشيد خامس خلفاء الدولة العباسية عاشت الفتاة البدويه دنانير فىخيمة بسيطة فى الصحراء تشدو بغناءها الساحر الذى يخطف الألباب،سعيده بحياتهافى الفضاء الواسع يتصادف مرور الوزير جعفر بن يحيى الملقب ب جعفر المنصور العائد من سفر بخيمة دنانير فيستمع لغنائها ويطرب له، ولأنه يعشق الغناء والفن فإن صوتها يدخل قلبه ، فيعرض عليها أن تأتى معه إلى قصره بالحضر لتتعلم أصول الغناءعلى يد أشهر شيوخ الطرب فى هذا الوقت وهو إبراهيم الموصلى ، لا تخفى دنانير البسيطه فرحتها بهذا العرض ، وتذهب مع جعفر ورفاقه فى رحلته الى قصره ببغداد تشدو دنانير فى مجالس الغناء والحفلات فتأخذ ألباب الحضور ، فيذيع صوتها بين الناس ، بينما ينمو الحب فى قلبى جعفر ودنانير تصل أخبار صوت دنانير لمسامع هارون الرشيد ، فيطلب من هارون ان يستمع الى غناء دنانير ، فلما إستمع إليها أعجببها ، وطلب من جعفر أن يهديها إليه لتكون مغنية قصره ، ولكن جعفر تكاسل فى إجابةهارون الرشيد لطلبه كان والد جعفر هو الذى ربى هارون الرشيد كما ان ام جعفر قدأرضعت هارون الرشيد على إبنها الفضل ولما كانت لجعفر ثقة قصر الخلافة فيه ،...