الوحل
الد عبدالرحمن نور الشريف من إدارة مكافحة المخدرات، أعد كميناً للإيقاع بعصابة عصام قلب الأسد ابراهيم الشرقاوى ، وضبط كمية المخدرات المهربة، ونجح فى القبض على العصابة، ومعها المخدرات، ولكن تمكن قلب الأسد من الهرب، وتتبعه العقيد حتى أصابه بالرصاص، ولكن قلب الأسد تمكن من الهرب مصاباً، ولكنه لقى مصرعه فى منزله، ولم يكن العقيد خالد يعلم، أن عصام قلب الأسد هو إبن رجل الأعمال الشهير عصمت الدهشان كمال الشناوى ، والذى يحظي بمكانة رفيعة فى المجتمع يقرر زعيم العصابات المتاجرة فى المخدرات، عصمت بك الدهشان، دعوة رؤوس العصابات المتاجرة فى المخدرات، لإجتماع للتوحد وإزالة جميع الخلافات بينهم، حتى يتمكنوا من مجابهة رجال مباحث مكافحة المخدرات، بينما قرر هو الإنتقام لمقتل إبنه الوحيد، على يد العقيد خالد، الذى نال ترقية بعد العملية الأخيرة، وأصبح سيادة العميد خالد، ووقع الإختيار على زوجته برلنتي نبيلة عبيد ، لتكون هى الضحية، حيث قام مساعده زينهم أحمد حجازى بجمع المعلومات عنها، وتم تكليف عضوة العصابة مدام ميرفت رجاءالجداوى بالتعرف عليها عند الكوافير، وفرض صداقتها عليها، وإمدادها بعلاج للصداع والبر...

بئر الخيانة
يعيش جابر عبدالغفار على سرقة البضائع بميناء الإسكندرية، وذات يوم يتم القبض عليه وترحيله للجيش لتأدية الخدمة العسكرية، يهرب من الجيش إلى إيطاليا بطريقة غير مشروعة، بعد وصوله إيطاليا يعاني من قسوة المعيشة فيتوجه إلى مكتب عمل يتبع للموساد، فيقرر التعامل معهم ويعرض خدماته للعمل كجاسوس.