محمود يهرب من الثأر بابنه إلى الإسكندرية، يعمل حمالًا في الميناء عند الحج صالح ويطلعه على سره، يهاجر إلى أمريكا ويترك ابنه في رعاية الحج صالح ويعود بعد 20 عامًا لاخبار ابنه بالحقيقة وانقاذه من براثن ليلى الأرملة اللعوب.