ابن حميدو و حسن يعملان في الشرطة، ويتوجهان إلى السويس لتحقيق مهمتهما في منع تهريب المخدرات المشترك فيه الباز أفندي، ولكن يقعان في الحب مع ابنتي المعلم حنفي شيخ الصيادي.