يحلم شاب بالشهرة، ويعتقد أنه ذو موهبة فنية كبيرة، مما يجعله يتخيل مقابلته للفنان عبد الحليم حافظ كل ليلة يدعوه لمشاركته التمثيل، في الوقت ذاته تعتقد والدته في موهبته وتحاول مساعدته، وتسعى لتحقيق حلمه.