بلبل أفندي
كواكب صباح ممثلة متعالية،متعجرفة ومتزوجة من الرجل المسن محب حسن فايق وتعيش معهم إبنته وفاء سميحه توفيق المخطوبة للشاب منير كمال حسين وتعاملها كزوجة أم،وهى تخون زوجها مع عشيقها عبداللطيف عبدالعال إستفان روستى النصاب المنتحل شخصية عزيز بيه،وهو يحتال عليها لإبتزازها بمساعدة زوجته ألمحتالة زنوبه الإسكندرانيه إنصاف عبد المقصود تفتعل كواكب أزمة مع المخرج محروس مختار عثمان وتترك له الفيلم وترحل،ولكن مساعده جميل على عبد العال يعده بإحضار بنت إسمها بطه صباح تشبه كواكب تماماً،يمكنها ان تكمل الفيلم دون ان يلحظ احد ذلك كانت بطه تعيش مع امها فتحيه محمود وتعمل فى مصنع الشوربجى للملابس الحريمى،ومخطوبه لبلبل أفندى فريد الأطرش البائع المتجول للأمشاط والحلقان ومستلزمات البنات قام جميل بإعداد بطه لتكون مثل كواكب فى طريقة كلامها ومشيتها وتسريحة شعرها حتى خدع فيها المخرج نفسه،وقامت بطه بإستكمال الدور بينما قررت كواكب الهرب مع عشيقها الى الأقصر،بعد ان أخذت كل مجوهراتها،وتركت خطابا لزوجها محب تخبره انها قررت ترك البيت له ولإبنته وفاء،مما أصابه بأزمة قلبية حادة،قررت على إثرها ابنته وفاء الاتصال بكوا...