النغم الحزين
قصة اكتشفها الأستاذ محمود الذى يحبها رغم فارق السن، وهى تعامله كأخ أكبر وصديق، يكشتف محمود مطرب شاب هو عادل الذى ينجح فى عمله، تحبه سامية، لكنه لا يستجيب لها مراعاة لمشاعر أستاذه رغم أنهما يعملان معًا كمطرب وراقصة يشعر محمود بالغيرة فيجعله يوقع عقدًا مع كازينو آخر، لكن عادل يجدها فرصة أفضل للشهرة تخاف سامية من هذا الانفصال، يتعرف عادل على ليلى الفنانة الشهيرة بفقراتها الساخرة ويحبها ويخطبها، تشعر ساميه بالحزن وتسقط مغمى عليها أثناء تأديتها إحدى رقصاتها، يعجز الأطباء عن تفسير حالتها لكنهم يرون أن حالتها تتحسن بعدما عاد عادل، يطلب محمود من عادل أن يخفى علاقته بليلى عن سامية، تعود سامية إلى الرقص، يفسخ عادل خطبته، بعد أن تكون سامية قد عرفت، فتسعى بدورها إلى لم شمل عادل على حبيبته وتضحى بحبها من أجلهما، لكنها لا تزال تعامل محمود كأخ أكبر