الأشرار
ال وامرأة يخوضون رحلة طويلة محفوفة بالمخاطر من أجل البحث عن مبلغ من المال في وسط الصحراء يبدأ الفيلم بغدر أحد المهربين حاتم عادل أدهم بشريكه عرفان عبد الخالق صالح لينفرد بالمال هو وشريكهما الثالث ضياء إبراهيم خان وبعدها يحاول الاثنان الغدر ببعضهما للانفراد بالمال إلا أنهما يكتشفان أن المال مزيف وأن عرفان أخبأ المال في وسط صحراء ينتقل عرفان إلى المستشفى في حالة خطرة بعد أن أنقذه خالد رشدي أباظة عن طريق الصدفة بعدما وجده غارقا في دماءه وسط الطريق يطلب عرفان من خالد استدعاء ابنته زهرة ناهد شريف ويخبرها بمكان المال وسط الصحراء ثم يموت تبدأ زهرة بمساعدة خالد في رحلة الوصول إلى المال إلا أن حاتم يطاردهما ثم ينضم إليه ضياء ويبدأ الرباعي رحلة البحث عن المال وسط حذر كل منهم من الآخر باستثناء خالد وزهرة الذان عاشا قصة حب برغم هذه الرحلة القاسية يواجه هذا الرباعي أقسى درجات المخاطر في الصحراء من جوع وعطش وحيوانات مفترسة وهجوم قاطعي الطرق فينجون بأعجوبة من هذه المخاطر إلى أن يصلون إلى المال وهنا يحاول ضياء الغدر بحاتم فيقتله حاتم ثم ينفرد بالمال بعدما يهدد زهرة...

سيجارة وكاس
سامية جمال راقصة استعراضية تعمل فى كازينو الجلاء مع زميلتها وصديقتها المطربة التونسية عزة كوكا وهى تحب الطبيب ممدوح نبيل الألفى وهو طبيب فى مقتبل حياته المهنية،وقد عرض عليها الزواج بشرط ان تعتزل الرقص وشرب الخمر،ووافقت ورقصت رقصة الوداع وودعت جمهورها،وتزوجا،ولأن الحياة قاسية وتتطلب مصاريف اكثر،فقد اقترحت هدى على زوجها ممدوح ان تمده بكل مدخراتها من الرقص والعمل بالسينما،ليفتتح مستشفى كبير،يكون هو مديره واكبر جراحية،وبالفعل شرع فى بناء المستشفى عن طريق صديقه المهندس عماره سراج منير ،وذاع صيته وانجب إبنة جميلة اسماهاعزة فت فت على اسم صديقة زوجته المطربة التونسية زارعماره المستشفى،وغازل كبيرة الممرضات يولاندا دليدا ولكنها صدته فى البداية،وعندماقام عماره بدعوة صديقه ممدوح وزوجته هدى على سهرة استجابت يولاندا لمغازلة عماره لأن عينها على الدكتور ممدوح،ولذلك وافقت على صحبته فى السهرة،غارت هدى من كبيرة الممرضات خوفا منها على زوجها مما جعلها تعود لتناول الخمر لأول مرة منذ زواجهما شكت عزة من تلف أعصابها فدعاهما ممدوح للمستشفى،وتقابلت مع عماره الذى ظنته الطبيب،وكشف عليها وغازلها،...