خيال مآتة
تدور أحداث العمل حول جد قام بسرقة تحفة فنية نادرة تخص المطربة الراحلة أم كلثوم في شبابه، ولكن بعد مرور السنوات يجد الجد نفسه مطارد من قبل الطامعين في الحصول على هذه القطعة، ولذلك يلجأ لمساعدة حفيده الوحيد

بدل فاقد
تدور أحداث الفيلم حول توأم فرقت بينهم الأيام حيث كل واحد فيهم تربى في بيئة مختلفة، واحد تبنته راقصة وعاش معها في منطقة عشوائية حياة فقيرة مهمشة، والأخر تبنته عائلة طيبة رفيعة المستوى، فيصبح الأول تاجرًا للمخدرات والثاني ضابط شرطة.