عنتر بن شداد
يروي الفيلم قصة حياة (عنترة بن شداد) الذي أنجبه أمير بني عبس من جارته زبيدة ثم تبرأ منه، ولم يكتفي بذلك بل ضمه إلى عبيده، ولقوة يتمتع بها عنترة يتمكن من إنقاذ بنات قبيلته من الغزاة والمغتصبين فيلقى المزيد من العرفان من الجميع لكن أباه يظل على موقفه بعدم الاعتراف به، ويتعلق عنترة بحب (عبلة) لكن والدها يرغمها على الزواج من أمير إحدى القبائل الأخرى الذي يرسل رجاله لمجابهة عنترة

أمير الانتقام
الى أنور وجدى بحار على مركب تجارى تسمى المنصوره يمتلكهاالشيخ فاضل عبدالعزيزأحمد ويعيش مع والده المسن الهلالى زكى ابراهيم ويحب الجميله ياسمينا مديحه يسرى التى ينافسه على الزواج بها المملوكشاهين كمال الشناوى عاد حسن من رحلة تجارية بعد ان تسلم قيادة المنصوره من ريسها إسماعيل الذى توفى،وسلمه رسالة لتوصيلها لزعيمالثوارعبدالجليل محمدعلوان شقيق رئيس الشرطة الفاسد بدران سراج منير وقد طمع البحار جعفر فريد شوقى فى رئاسة المنصورة،ليقوم بالتهريب ومعهالمرابى متولى محمودالمليجى فكاد لحسن لدى الشيخ فاضل فلم يفلح أصبح أعداء حسن شاهين وجعفر ومتولى،والذين كادوا له عند بدران،الذى اعتقله فى يوم عرسه،وسجنه فى معتقل المغول،خوفا من معرفته شيئا عن محتوى الرسالةالتى كان يحملها لعبد الجليل،الذى سجن هو الاخر طالت غيبة حسن فتزوجتياسمينا من شاهين،وتولى جعفر قيادة المنصوره،واصبح من الأثرياء،بعد انأغرق الشيخ فاضل فى الديون وتولى الشيخ فاضل رعاية الهلالى والد حسن حتى توفاه الله،وانقلب جعفر على شيخ المنصر غراب رياض القصبجى الذى كان ينهب له القوافل بينما حاول حسن الهرب بحفر نفق،فتقابل مع الشيخ جلال حسين رياض الذى كا...

صورة الزفاف
تزوجت توحة زهرة العلا من المهندس صلاح محسن سرحان الذي يعمل بمصلحة المساحة بمرتب ١٢ جنيه، وتقيم معهم حماته الست جليلة ماري منيب فلما جاءته وظيفة في السودان بمرتب ٤٠ جنيه، رفضت