عدو المجتمع
بغدادي عامل مستقيم، يعمل في مصنع للحدادة يملكه المعلم مبروك، يتم فصله من عمله بوشاية من رئيس العمال الذي يريد منه إتاوة. فيعيش حياة الحاجة والعوز مع زوجته وابنته مما يجعله يفكر في السرقة، إلا أنه في أول تجربة له مع السرقة يقوده الحدث إلى إرتكاب جريمة قتل.

أمير الانتقام
الى أنور وجدى بحار على مركب تجارى تسمى المنصوره يمتلكهاالشيخ فاضل عبدالعزيزأحمد ويعيش مع والده المسن الهلالى زكى ابراهيم ويحب الجميله ياسمينا مديحه يسرى التى ينافسه على الزواج بها المملوكشاهين كمال الشناوى عاد حسن من رحلة تجارية بعد ان تسلم قيادة المنصوره من ريسها إسماعيل الذى توفى،وسلمه رسالة لتوصيلها لزعيمالثوارعبدالجليل محمدعلوان شقيق رئيس الشرطة الفاسد بدران سراج منير وقد طمع البحار جعفر فريد شوقى فى رئاسة المنصورة،ليقوم بالتهريب ومعهالمرابى متولى محمودالمليجى فكاد لحسن لدى الشيخ فاضل فلم يفلح أصبح أعداء حسن شاهين وجعفر ومتولى،والذين كادوا له عند بدران،الذى اعتقله فى يوم عرسه،وسجنه فى معتقل المغول،خوفا من معرفته شيئا عن محتوى الرسالةالتى كان يحملها لعبد الجليل،الذى سجن هو الاخر طالت غيبة حسن فتزوجتياسمينا من شاهين،وتولى جعفر قيادة المنصوره،واصبح من الأثرياء،بعد انأغرق الشيخ فاضل فى الديون وتولى الشيخ فاضل رعاية الهلالى والد حسن حتى توفاه الله،وانقلب جعفر على شيخ المنصر غراب رياض القصبجى الذى كان ينهب له القوافل بينما حاول حسن الهرب بحفر نفق،فتقابل مع الشيخ جلال حسين رياض الذى كا...