بنت الجيران
جميل (فؤاد المهندس) صاحب شركة المقاولات الثري له مغامرات نسائية كثيرة رغم زواجه من سعاد، يغازل جارته ليلى (شادية) التي تعجب بصديقه المهندس يسري (عمر الحريري) ويبادلها نفس المشاعر، لتكتشف سعاد خيانة زوجها وتتصاعد الأحداث

الله أكبر
نعمان محمد الدفراوي ابن أحد شيوخ قبيلة بني عامر ، يحب هند زهرة العلا حفيدة عمرو بن سعيد عبد الوارث عسر كبير التجار في قبيلة بني الحارث ، يؤمن هذا التاجر بالإسلام عند ظهوره وكذا ابنته هند ، يتقدم نعمان لخطبة هند ، ولكنهم يرفضون تزويجها له لأنه ليس مسلمًا ، يتعرض المسلمون في هذه القبيلة للقتل والتعذيب حتى يعودوا لدين آبائهم وأجدادهم

حملة أبرهه على بيت الله الحرام
يروي الفيلم قصة إقدام أبرهة على هدم الكعبة في عام الفيل، وهو العام الذي ولد فيه رسول الله ص ، فأبرهة يتقدم نحو الكعبة يقتل النساء والأطفال ويتصدى عبدالمطلب لأبرهة ويساعده رجال قريش لمنعه من هدم الكعبة