فرقة المرح
في رحلة لاصطياد السمك، يصطحب عادل أصدقاءه الثلاثة، وأثناء الصيد يجدون حقيبة ثقيلة. يسرع الثلاثة لالتقاطها، فيجدون بداخلها شحنة مخدرات. ثلاثة من رجال العصابة يراقبون الموقف عن بعد، وعندما يصل الأصدقاء إلى الحقيبة يتدخل رجال العصابة للإمساك بالحقيبة. وهنا يظهر ضابط البوليس لطفي ويحاول القبض عليهم.

المارد
تدور أحداث الفيلم قبيل قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو؛ حيث الصراع الدائم بين الفلاحين والباشا الظالم، وبعد تجمع الفلاحين أمام قصر الباشا احتجاجًا على هدم المحاصيل، وبعد موت (جابر وأبو اليزيد)، يتم اتهام (عوض) ويقضي عقوبته في السجن، وبعد خروجه من السجن يسعى عوض إلى هدف واحد وهو الانتقام من قاتل أبيه.

المغامرون الثلاثة
د رمزى وجلال حسن يوسف وحموده محمد عوض ثلاثة أصدقاء مستهترون ومغامرون ويهملون دروسهم ودائمى الشغب وهم زبائن دائمين على قسم البوليس حيث يقوم شيخ الحاره الحاج بيومى عبدالمنعم اسماعيل شيخ الحاره بضمانهم تلبية لرغبة أهليهم ويأخذ نقوداً منهم حتى لا يبلغ عنهم انهم مطلوبون للتجنيد كان عصام يعيش مع ابيه حسين محمد اباظه واخته مديحه فتحيه طاهر وابنة عمه منى سعاد حسنى الحكيمة بالمستشفى العسكرى والتى كانت تحبه وتحاول ان تدفعه للمذاكرة والنجاح دون جدوى ذهب الأصدقاء الثلاثة الى حلبة سباق الخيل وحاولوا ان ينصبوا على المراهنين بإدعائهم معرفة الحصان الفائز ومشاركتهم فى الأرباح ونجحوا فى التنبأ بالحصان الفائز مع احد المراهنين الذى شاركوه فى الأرباح ولكن باقى المراهنين لقنوهم درسا بدنيا قاسيا،فذهبوا الى احد الصالات وجلسوا مع احد بنات الليل التى طلبت زجاجة ويسكى لايملكون ثمنها،فقام جلال بإدعاءه انه جرسون وجمع من الزبائن الحساب ولكن مدير الصاله أدمون تويما ضبطه وسلمهم للبوليس،وخاف الحاج بيومى ان يكونوا قد استدعوا للتجنيد فأبلغ عنهم وتم تجنيدهم تولى الشاويش خلف محمد رضا أعدادهم ليكونوا...

المنحرفون
محمود طالب جامعي خجول يعيش مع والديه الفقراء، يدفعه أصدقاؤه للهو والتعرف على الساقطات، تحبه واحدة منهن وتنشأ بينهما علاقة، بعدها يموت والده في حادثة سيارة وتنقلب حياته رأسًا على عقب، ويصبح هدفه هو الانتقام من الفتاة التي تسببت في موت والده

مدرس خصوصي
ن يوسف يعيش مع اخته الغير شقيقة نادية نادية لطفى ووالده الثرى فضل عدلى كاسب المنفصل عن والدة ممدوح الست رئيفة ميمى شكيب وأصبح ممدوح حائرا بين والده الذى يقسو عليه لينتبه لدروسه وبين والدته التى تبالغ فى تدليله بينما كان الاستاذ فهمى عماد حمدى المسعف فى الإسعاف،وينتسب الى كلية الحقوق مع أخته إلهام مديحه حمدى ونادية فضل وابن خالتها يسرى محمد سلطان ،وكان يستعين على مصاريف الدراسة ومصاريف علاج والده المريض بإعطاء دروس خصوصية للطلبه،ومنهم ممدوح فضل وقد كانت ناديه على علاقة عاطفية بيسرى إبن خالتهاوكتبت له خطاب ونسيته فى كشكول المحاضرات،الذى استعاره فهمى منها،وظن ان الخطاب موجه له وكان ممدوح فضل على علاقة بأحمدمحمود يوسف شعبان إبن الحاج محمودالسلامونى محمودالمليجى صاحب ورشة السيارات والتى يديرها ليخفى نشاطه فى سرقة السيارات التى يسرقها إبنه احمد ويقوم هو بإخفاء معالمها وكانت لأحمد شقيقة تدعى سهير سهيرزكى يريد والدها محمود ان يزوجها من ممدوح لأن والده ثرى،وقد أعد خطة لإنفراده بسهير،ثم يضبطهما ويحضر المأذون،ويجبره على إصلاح خطأه بالزواج منها ولكن حضور فهمى بحثا عن ممدوح،...