المشبوه
يلتقى اللص ماهر بالعاهرة بطة أثناء قيامه بسرقة الشقة التي تقضي فيها ليلة حمراء، تصل الشرطة ويشتبك ماهر مع ضابط المباحث طارق ويصيبه، وينزع منه مسدسه ويهرب، يتزوج ماهر وبطة ويقرران التوبة بعد أن يتلاقيا، يقضي ماهر خمس سنوات في السجن بعد أن فقأ عين زميله حمودة الذي يخطف الطفل علي ابن ماهر انتقامًا منه وثأرًا لعينه.. هل سيتمكن ماهر من إعادة ابنه إلى حضنه وحضن أمه؟

درب العوالم
حارة تضم فرق مختلفة من الراقصات، يوهمهم أحد السكان أن منازلهم آيلة للسقوط ليهجروها ويهدمها لإقامة مسرح كبير يعود شاب مطرب إلى حارته القديمة وهو يحلم ببناء مسرح كبير فيها، ويتفق مع أحد الباشوات على تحقيق ذلك ولكن ما لا يعلمه هو أن تحقيق حلمه هذا يتطلب تدمير الحي وتهجير سكانه

جري الوحوش
سعيد ونبيل صديقان، يعاني (سعيد) من عدم الإنجاب، فيقرر (نبيل) الطبيب مساعدته بطريقة مبتكرة، وذلك عن طريق زرع جزء من مخ رجل فقير له، يعاني (عبدالقوي) -الذي تبرع بالجزء المطلوب- بعد العملية من حالة إعياء شديدة، أما (سعيد) فزوجته لا تستطيع الإنجاب برغم نجاح العملية، وتتأزم الأمور.