القلب وما يعشق
ينشأ ممدوح فى أسرة مفككة اجتماعيا عقب طلاق والديه، حيث تتزوج الأم من رجل غليظ القلب ويتزوج الأب من امرأة لعوب، بينما يحيط أبناء السوء بممدوح فينحرف، يلتقى ممدوح بالأرملة الشابة ناريمان ويقرر حمايتها لتعجب بشهامته، ويظل معها بالفيللا، يعتقد ممدوح أن ناريمان أحبته، فيتقدم للزواج منها، لكنها ترفض.