ل الشناوى مؤلف موسيقى مفلس، مدين لصاحب حجرة السطوح بإيجار ٦ شهور وقد عرض عليه صاحب شركة الأسطوانات ابراهيم حشمت شراء موسيقاه، ووضع إسم مؤلف مشهور راحل، ولكن مدحت يرفض ان ينسب عصارة أفكاره لمؤلف آخر، ويتسلل للمنزل من وراء حسن البواب عباس الدالى ولكنه يجد السطوح مغلقا بأوامر صاحب البيت، فينام على السلم، وفى نفس المنزل تسكن الراقصة إلهام تحيه كاريوكا مع خادمتها عائشة وداد حمدى والتى كانت تحب الموسيقى الغلبان ساكن السطوح، وتطلب من سيدتها استضافته، لكن الهام ترفض، حتى جاء بعد منتصف الليل عاشق الراقصة المتيم والباشا السابق داود إستيفان روستى يبغى المبيت فى حضنها، وهى لاتصده لأنها تبتزه، ولأنها شريفة فقد أخبرته أن زوجها على وصول، وبما انها غير متزوجة فقد فكرت فى مدحت النائم على السلم فإدعت انه زوجها، فهرب داود، وتمت مكافأة مدحت بعشوة ونوم فى المطبخ، ثم أوجدت له عملا فى شركة داود، والذى وافق حتى يشغله فى العمل ويذهب هو لمنزل إلهام، وفى الميعاد المحدد للزيارة فاجئته زوجته ميمى شكيب بإقامة حفل تنكرى لإبنتهم ناديه زهرة العلى وخطيبها ادهم محمد الديب ويضطر داود لجعل مدحت يحضر بدلا منه مرتديا قناعا على وجهه، ويصحب مدحت معه صديقه ومعينه على المعيشة بإقراضه المال القهوجى نوفل احمد الحداد ويتمكن مدحت من خداع الام وإبنتها ناديه، والتى يعجب بها، فيخلع القناع ويتعرف عليها، ويعلم منها انها تكره خطيبها وتريد التخلص منه، فيلبس مدحت القناع ويعيد الدبلة لأدهم فاسخا الخطوبة، ويتأخر داود عن الحضور ويضطر مدحت للذهاب للمنزل مع الام وابنتها، ويحضر داود للمنزل أثناء تواجد مدحت وانكشفت اللعبة وبقت فضيحه، وفى الشركة اكتشف مدحت ان الموظفين فاهمين انه زوج إلهام الراقصة التى يقيم معها داود علاقة، وانهم يعتبرونه طرطورا، فإستقال من الشركة، ويجبر داود إبنته ناديه على الزواج من ادهم الغتيت، فتهرب من البيت وتتزوج من مدحت، الذى تلحقه إلهام بالعمل لدى صديقها صاحب محل الأجهزة الكهربائية لطفى الحكيم كمحصل وبائع بالمنازل، ويضطر للرضوخ لصاحب شركة الأسطوانات ليبيع موسيقاه بأسماء مؤلفين آخرين، ليواجه إسراف زوجته ناديه المدللة والتى لاتجيد شيئا سوى الإنفاق، حتى انها استولت على المبالغ التى حصلها مدحت لصالح الشركة، وبددتها فى الرهان على خيل السباق، مما عرض مدحت للسجن، وانقذته إلهام الراقصة بأخذها نقوداً من صاحب معرض الأجهزة ومن داود، وسددت ديون مدحت، ودبرت مقلباً لداود بمنزلها لكى تضبطه زوجته، وخيرته بالرضاء عن زواج ابنته من مدحت، أو فضحه، فقرر الرضاء عن زوج إبنته عاشق الروح
G00:00:00أكتوبر 2023