المرشد
يحضر مبروك من قريته ليصلح جزء من ماكينة الطحين التي يملكها عمه، وفي القطار يتعرف على نوارة الفتاة التي يساعدها مبروك على الهرب من عمها الذي يريد قتلها انتقامًا لشرفه، ويتصادق مبروك مع هاشم ونوارة، ويحاول هاشم التخلص من دور المرشد الذي يقوم به لخدمة ضابط المباحث شريف، الذي يحاول استغلاله لمراقبة زوجته السابقة للإيقاع بها وإثبات سوء سلوكها.

فقراء ولكن سعداء
حسام يختلس الأموال مع المدير شوقي، يعين عادل ويكتشف انحراف حسام ويقع في حب ابنة الملواني. حسام وشوقي يدبرون مكيدة لعادل ويتهم بالسرقة ويعترف لينقذ حسام، ماذا يحدث؟