زمن الأقوياء
اتم ذو الفقار مات والده وتركه مع أمه المريضة، التى ماتت وتركته وحيداً، ليعمل لدى ميكانيكى، حتى تعرف على التربى زنفل، الذى أقنعه بالعمل فى كار المدافن، وأحسن مثواه مع إبنه عابد صبرى عبدالمنعم تصادق عابد والديب، وعندما مات المعلم زنفل، كانت ليلة القدر بالنسبة لهما، فقد قاما بتقطيع جثته، وبيعها لطلبة كلية الطب، وفرض عابد سيطرته على المدافن، وساعده الديب، فى بيع الجثث، وهدم الأحواش لإعادة بناءها على حساب أصحابها، والمبالغة فى تكاليف البناء، وتأجير الأحواش للسكنى، من وراء ظهر أصحابها، الذين لايأتون للزيارة إلا على فترات طويلة يرافق عابد الأرملة زكية تحية حافظ ويمنحها حوش فخم للإقامة فيه، وتعرف الديب على لوزة فريدة سيف النصر ابنة شقيقة التربى أبو دومه سعيد رضوان ، وأحبها وطلبها للزواج، ولكن خالها رفض، لأن الديب فقير، ولكن الأخير وسط المعلم عابد ليقنع أبو دومه بزواجه من لوزة، ولكن المعلم عابد أعجب بجمال لوزة، فتزوجها هو، وحاول الديب الإنتقام، فأرسل فى استدعاء أبناء عمومته، وتشاجروا مع عابد ورجاله، ليقبض البوليس على الجميع، ويعثر البوليس على مخدرات بملابس عابد، ويقدم للمحاكمة ويسجن ٥...

واحد كابوتشينو
تدور الأحداث سعيد أبو دومة وحلمه بالتمثيل، وأن يصبح فنانًا معروفًا، وبعد وصوله للقاهرة يبدأ في البحث عن مكتب ريجسير ليساعده في الوصول إلى هدفه، وبعد فشله يلجأ للعمل في ملهى ليلي ويتعرف على فتاة ليل.