خلود
ادهم بكفر الزيات يعيش الاخوان على باشا ادهم محمودالسباع مع إبنه الصغير حسين منير صدقى يتيم الام الشرس الذى يرسب دائماً ومعهم الخادم الأمين عم اسماعيل اسماعيل ياسين واحمد بك ادهم احمد حلمى مع زوجته ثريا فخرى وإبنه الصغير محمود المجتهد الذى ينجح دائماً،وتعيش معهم ابنة خالته ليلى بينما تعيش اختهاالأصغرمع عمها محمودوليلى متقاربان ومتلازمان ويوصفهم الدكتور ابراهيم بشاره واكيم صديق احمدبك كجوز جزمه هى فرده وهو فرده كبر محمود عزالدين ذو الفقار وكبر حسن كمال الشناوى وكبرت ليلى فاتن حمامه خطب محمود ليلى، مما أثار حنق حسن الذى كان يحبها، ولكن والده زوجه بالأمرمن ناديه فيفى مصطفى ابنة البندارى باشا وأنجب منها ابنه نبيل، ولكنه لم ينسى ليلى وحاول ان يثنيها عن الزواج فطرده محمود الذى توعده بالانتقام، وفى يوم الزفاف اطلق حسن النار على محمود فتلقت ليلى الرصاص بدلا منه وماتت قام على باشا بغسل عاره بأن قتل بيده ابنه حسن،ثم مات من هول الفجيعة،وسافرت ناديه بإبنها للخارج ومرت السنون وفقد محمود والديه واصبح وحيدا يعيش على ذكرى ليلى ولم يبق له سوى د ابراهيم الذى حاول اخراج محمود من أزمته...