غرام بثينة
قام البدو من قبيلة بنى فهد بحط الرحال بجوار ارض محسن بيه الشاسعة، وإصطحب شيخ القبيلة مبارك على رشدى ابن اخته عجيب عبد الغنى قمر للإستئذان من محسن بيه، غير انهم لم يجدوه، فإستأذنوا من والدته عزيزه حلمى والتى سمحت لهم بالإقامة فى جوارهم، ودعتهم لحفل ميلاد ابنها فى الغد، وعاد محسن بيه يحيى شاهين من القاهرة، وشاهد فى السوق البدوية بثينه كوكا مع صديقتها زبيده وداد حمدى يحاولن شراء عقدا لايملكن كل ثمنه، وأعجب محسن بجمال بثينه، فعرض المساعدة، ورفضت بثينه، ولكنها عندما عادت للخيام اكتشفت العقد فى طيات ملابسها، ففطنت لمن وضعه فى رحالها، وفى المساء ذهب وفد بدوى لحضور عيد الميلاد، ومعهم عنزة صغيرة هدية، ظانين ان عيد الميلاد لطفل صغير، لتكتشف بثينه ان عيد الميلاد خاص بمحسن بيه الذى قابلته فى السوق وأهداها العقد، وتشابك قلب بثينه مع قلب محسن، وتقرب محسن لشيخ القبيله مبارك والد بثينه، وتقابل محسن مع بثينه عارضا حبه لها، وسقط محسن من فوق حصانه ولزم الفراش، وذهبت بثينه لزيارته، وأرسل عجيب وراءها رجله مندور توفيق الدقن الذى علم علاقتها بمحسن، وتكتشف ام محسن تلك العلاقة التى لم ترضى عنها،...

آثار في الرمال
الملحن إبراهيم يعاني من ذهول ونسيان ويقع في حب راجية. يحاول والدها إرغامها على الزواج بابن خالتها. تتطور الأحداث لمعرفة سبب ذهول الملحن.