الوحش
سفاح ملقب بالوحش في إحدى القرى الصعيدية، يخشاه الجميع بما فيهم الشرطة، يتمتع بحماية رضوان باشا الذي يستخدمه بدوره في حمايته في الانتخابات والتخلص من منافسيه. يتم إرسال ضابط جديد إلى القرية مع ابنه وزوجته مكلف بمهمة القبض على الوحش.

فالح ومحتاس
يهاجر فالح ومعه ابن عمه محتاس من بلدتهما، هروبا من بطش والدة محتاس، كبيرة الرحيمية، التى تريد من كل منهما أن يتزوج توام زميله ويصلان إلى طوخ سيرًا على الأقدام، حيث يستقلان القطار

بنت الجيران
جميل (فؤاد المهندس) صاحب شركة المقاولات الثري له مغامرات نسائية كثيرة رغم زواجه من سعاد، يغازل جارته ليلى (شادية) التي تعجب بصديقه المهندس يسري (عمر الحريري) ويبادلها نفس المشاعر، لتكتشف سعاد خيانة زوجها وتتصاعد الأحداث

الزهور الفاتنة
تعيش الأم عزيزة حلمي في حارة بالقرب من القلعة، ولديها فتاتين، وبينما الأولى لديها طموح كبير للخروج من الحارة، وأن تعيش حياة الأغنياء وتقرر العمل راقصة، أما كريمة فتعتني بوالدتها المريضة وتنفق علي المنزل وتبدو قنوعة وراضية عن حياتها

الست نواعم
عم تحية كاريوكا الراقصة غاوية فن ولا تستطيع الإستغناء عن الرقص وتمتلك كبارية انا والعذاب وهواك ويشاركها فيه مرغما زوجها صابر حسن فايق الذى لا يوافق على رقصها امام الزبائن والذى يسبب له حالة من الغيرة فيفقد أعصابه فيرمى عليها يمين الطلاق وقد سبق له ان طلقها مرتين،والست نواعم لا تستغنى عن صابر لإنها تعتمد عليه لتعويض خسائرها من الكبارية تعيش نواعم مع اختها زرافه زينات صدقى والخادمة زكية اسماعيل يس المتزوجة التمرجى مدبولى حسن أتله وتتسم تصرفاتها بأنها أقرب الى الرجال منها الى النساء يتعصب صابر على نواعم ويطلقها الطلقة الثالثة ويحتاجون إلى محلل حتى يعودا لبعضهما مرة أخرى، ويضع صابر شروطا فى المحلل ان يكون كبير السن وبه العديد من الأمراض حتى يتأكد أنه لن يقرب من زوجته كما انه سيموت سريعا يشاهد مدبولى زوجته زكية وهى تحلق ذقنها فيعرضها على الطبيب عبدالمنعم سعودى بالمستشفى التى يعمل بها، فيجرى لها جراحة تتحول فيها لزكى، ويصبح مدبولى أعزب ويندم على المصاريف التى صرفها على زكية جاءت نواعم ومعها صابر لزيارة خادمتها زكية وعلموا انها أصبحت زكى، وطلب صابر من مدبولى ا...

المتهم
ة محمود اسماعيل تاجر مخدرات مفلس بسبب ولعه بالقمار، يطرده مدير صالة القمار سيد انور زكى لأنه مفلس ولكن حسن يقنعه بعملية سطو على خزينة شركة الأدوية التى يعمل بها ساعيًا الدكتور فكري محمود المليجي باحث بشركة الأدوية، ولكنه مقامر وخسر مبلغ كبير فى القمار، فطلب من المدير زكى إبراهيم أن يسلفه المبلغ ولكنه رفض فقال له أنه سيتصرف، وكان الدكتور فكرى يكره حسن بشدة ويظن أنه يسرق المواد الكيماوية سهل حسن دخول الشركة لسيد لسرقة الخزينة، والذى قام بفتحها بجهاز الأكسچين قام حسن بخيانة سيد بقتله وحرق وجهه بجهاز الأكسچين حتى يخفى معالمه ثم ألبسه ملابس السعاة الخاصة به حتى يبدو أنه هو ثم هرب بالنقود دخل الدكتور فكري حجرة الخزينة، ووجدها مفتوحة ووجد قتيلا على الارض وبجواره جهاز الأكسچين، فأمسك به ودخل عليه فى تلك اللحظة فراش الشركة مرسي حسن البارودى ، فظن أنه القاتل، وكانت كل الأدلة ضد الدكتور فكري، وشهد عليه الجميع، وقدم للمحاكمة، ودافع عنه والده المحامي بهجت حافظ حسين رياض ، ولكن المحكمة أخذت بشهادة الشهود وأحالت أوراقه للمفتى هرب الدكتور فكري أثناء ترحيله واختبأ في قهوة في...

المنزل رقم ١٣
تور عاصم ابراهيم محمودالمليجى الطبيب النفسى على علاقة بالراقصه سونيا شاهين لولا صدقى والتى كانت على علاقة بالثرى عباس الذى أمن على حياته ببوليصة تأمين قيمتها ١٥ الف جنيه لصالح سونيا،فأراد عاصم قتل عباس وإقتسام مبلغ التأمين مع سونيا إستغل عاصم حضور المهندس شريف كامل عماد حمدى لعيادته مصاب بإنهيار عصبى وأقام صداقة معه، وأعطاه علاج يزيد من توتر أعصابه، ثم قام بتنويمه مغناطيسيا وأعطاه مسدس ومفتاح منزل عباس وأمره بقتله تمت الجريمه بنجاح، وأخذ عاصم من شريف المسدس ونسى المفتاح، وأوصله لمنزله حيث شاهدهم معا جار شريف التاجر صابر امين توفيق اسماعيل إستيقظ شريف فى الصباح منزعجا من الحلم الذى شاهده ويتذكر تفاصيله ومنها صورة كبيره لإمرأة معلقة على الحائط وإنزعج اكثر عندما وجد جرحا فى يده، وحكى تفاصيل حلمه لوالدته فردوس محمد ثم قابل خطيبته ناديه فاتن حمامه وقص عليها حلمه،ثم إكتشف وجود المفتاح فى جيبه،فسارع الى طبيبه عاصم،وفى الطريق شاهد المرأة التى رأى صورتها فى الحلم متجهه للعياده هدأ عاصم من روع شريف وأفهمه أن الجرح حدث دون أن يشعر وأن المفتاح يجوزأنه يملكه اح...