ابن الفلاح حسين القروي يحلم بالشهرة في مجال الغناء ويسافر للبحث عن فرصة. يجد فرصته ويصبح مشهورًا ويقع في الحب.
آثار في الرمال الملحن إبراهيم يعاني من ذهول ونسيان ويقع في حب راجية. يحاول والدها إرغامها على الزواج بابن خالتها. تتطور الأحداث لمعرفة سبب ذهول الملحن.