الوحش
سفاح ملقب بالوحش في إحدى القرى الصعيدية، يخشاه الجميع بما فيهم الشرطة، يتمتع بحماية رضوان باشا الذي يستخدمه بدوره في حمايته في الانتخابات والتخلص من منافسيه. يتم إرسال ضابط جديد إلى القرية مع ابنه وزوجته مكلف بمهمة القبض على الوحش.

وكر الملذات
تلجأ نعيمة لسيدة من سيدات المجتمع، هربًا من قسوة الشارع، لتكتشف أن تلك السيدة أو (الست هانم) كما يُطلق عليها الجميع، تدير وكر للرذيلة والقمار، لتعمل معها نعيمة مضطرة ويتغير إسمها فيما بعد إلى (دلال)، ليتغير كل شيء في حياتها عندما تتعرف على (حسنين) وتقع في حبه، ولكن القدر يخبأ لهما مفاجآة لم يتوقعاها.