هدى
داث الفيلم على هدى التي تعيش مع خالها الدكتور إبراهيم ، الذي يرعاها كابنته، تقضي هدى حياة مرحة مع أصدقائها ومن بينهم عادل الذي يطمع في الزواج منها، تنتاب هدى حالات من الصداع ويتبين من الفحوص التي تجريها وجود ورم في المخ يجب استئصاله وبالفعل تخضع هدى لعملية جراحية إلا أن النجاح كان جزئيًا لعدم قدرتهم على استئصال جذور الورم، تتعلق هدى بالدكتور كمال ويبادلها مشاعرها، لكنها عندما تكتشف حالتها الميئوس منها تتراجع عن حبها لـ كمال وتوهمه أنها تخدعه حتى لا تظلمه معها، لكنه يكتشف ذلك الأمر فيتزوجان ثم تموت

بهية
يروي الفيلم قصة الصراع بين أحد أقطاب الإقطاع وبطشه بصغار الفلاحين ليستأثر بكل شيء، وذلك عن طريق أعوانه من المجرمين، يحرق محاصيل الفلاحين ويحرق أراضيهم حتى يعجزوا عن الوفاء بديونهم، وعندما يتصدى له والد بهية يقتله، ويحاول الإقطاعي اغتصاب بهية، إلا أن ياسين يتصدى له وينقذها