هجرة الرسول
تدور الأحداث في فترة ما قبل دعوة النبي محمد، حول الراقصة (سارة) والتي تكسب من أموال الحجاج الوثنيين، والعبد (فارس) والعبدة (حبيبة) واللذان يتعرضا لمعاملة قاسية من أسيادهما، قبل أن تبدأ الدعوة للإسلام ويقرر فارس وحبيبة الدفاع عن النبي ودعوته، وتتوالى الأحداث.

الست نواعم
عم تحية كاريوكا الراقصة غاوية فن ولا تستطيع الإستغناء عن الرقص وتمتلك كبارية انا والعذاب وهواك ويشاركها فيه مرغما زوجها صابر حسن فايق الذى لا يوافق على رقصها امام الزبائن والذى يسبب له حالة من الغيرة فيفقد أعصابه فيرمى عليها يمين الطلاق وقد سبق له ان طلقها مرتين،والست نواعم لا تستغنى عن صابر لإنها تعتمد عليه لتعويض خسائرها من الكبارية تعيش نواعم مع اختها زرافه زينات صدقى والخادمة زكية اسماعيل يس المتزوجة التمرجى مدبولى حسن أتله وتتسم تصرفاتها بأنها أقرب الى الرجال منها الى النساء يتعصب صابر على نواعم ويطلقها الطلقة الثالثة ويحتاجون إلى محلل حتى يعودا لبعضهما مرة أخرى، ويضع صابر شروطا فى المحلل ان يكون كبير السن وبه العديد من الأمراض حتى يتأكد أنه لن يقرب من زوجته كما انه سيموت سريعا يشاهد مدبولى زوجته زكية وهى تحلق ذقنها فيعرضها على الطبيب عبدالمنعم سعودى بالمستشفى التى يعمل بها، فيجرى لها جراحة تتحول فيها لزكى، ويصبح مدبولى أعزب ويندم على المصاريف التى صرفها على زكية جاءت نواعم ومعها صابر لزيارة خادمتها زكية وعلموا انها أصبحت زكى، وطلب صابر من مدبولى ا...