درب الرهبة
يتم القبض على كمال مع عشيقته علية متلبسين بجريمة الزنا يقبضون أيضًا على صديقتها ابتسام التي تصادف مبيتها معها رغم براءتها، تسقط عنه التهمة لنفوذه تتمكن ابتسام من الهرب وتسافر إلى أسوان تقيم في فندق صغير يملكه عادل وتتعرف بصديقه محمد وفتحي تبوح لمحمد بمشكلتها فيلجأ لكمال ليشهد ببراءتها