حكاية حب
أحمد مدرس موسيقي بأحد المدارس الصغيرة، يتكفل بعائلته المكونة من أمه الكفيفة وأخيه الصغير، وله صديق يؤمن بأنه موهوب كمطرب ويحاول أن يوجهه تجاه الفن ويترك التدريس، وتدور الأيام ويتحول إلى مطرب كبير من خلال برنامج إذاعي.

طريق الشوك
أثناء مطاردة عصابة لتهريب المخدرات، يضل الضابط مجدي طريقه في الصحراء، وتنقذه البدوية صبا وتصحبه إلى قبيلتها التي يعمل معظمها في تهريب المخدرات، ويقرر أهلها التخلص من الضابط بعد ما عرفوا شخصيته وتعلم صبا بنيتهم هذه فتسهل له الهروب ويأخذها معه حتى لا يقتلها أهلها، ومن هنا تبدأ المطاردة بين العصابة والضابط

اللص الشريف
جاسر اسماعيل ياسين لص قاتل يتزعم عصابة من اللصوص مكونه من محظيته فردوس لولا صدقى وجابر محمود السباع ومحسن محسن حسنين وأبوسريع محمد صبيح وكابيللو زكى الحرامى البوليس لايعرف

دماء في الصحراء
أغار خالد عماد حمدي قائد عصابة السود لإرتداءهم ملابس سوداء على خيام نوري زكي إبراهيم وسرقوا مواشيهم، ولكن فريد أرماندو لازارا أحد أفراد العصابة قتل نوري وزوجته وابنته الصغيرة، وسقط مسدسه، فإلتقطه رياض محمود السباع زوج سلمى ابنة نوري المختبئين، ونجت أيضًا جازية ابنة نوري حسيبة رشدي وخادمها سعيد محمد توفيق الذين كانا بالسوق ذهب خالد للسوق فوجد سويلم صلاح نظمي من بني صقر يتحرش بجازية ومزق لها ملابسها، فمنعه عنها وسترها بعباءته وذهب الى سبيله تحرش سويلم مرة اخرى بجازية فى الصحراء بعد أن قيد خادمها سعيد وحاول إغتصابها، ولكن خالد أنقذها للمرة الثانية وتصارع مع سويلم وقتله، ولكن أتباع سويلم استطاعوا أن يصيبوا خالد برصاصة في كتفه، ولكنه استطاع الهرب، ولجأ إلى وكر العصابة، وظن فريد أن خالد وقع على صيد ثمين، فلما طالبه بنصيبه لم يجد شيئًا فثار وتمرد، فطرده خالد عادت جازية وعلمت ما حدث لأبويها، ووعدها رياض زوج شقيقتها سلمى برعايتها طارد بني صقر خالد فى كل مكان حتى مات فرسه ووجدته فى الطريق إحدى القوافل فضمه قائدها سراج منير للقافلة ضيفًا، وكانت جازية وسعيد ورياض وزوجته سل...