آخر جنان
يعود منعم من الخارج، ويلتقى مجددًا بحبيبته نبيلة، إلا أنه يخشى أن تصيبه لعنة الجنون التي أصابت أفراد عائلته، حيث سبق لأبويه أن ماتا بالجنون، يتردد على عمتيه ويعرف أنهما تقتلان عدد من أفراد ملجأ العجزة، وتدفناهم في قبو الملجأ، ويسعى منعم إلى الابتعاد عن حبيبته حتى لا يكون وبالاً عليها.

المارد
تدور أحداث الفيلم قبيل قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو؛ حيث الصراع الدائم بين الفلاحين والباشا الظالم، وبعد تجمع الفلاحين أمام قصر الباشا احتجاجًا على هدم المحاصيل، وبعد موت (جابر وأبو اليزيد)، يتم اتهام (عوض) ويقضي عقوبته في السجن، وبعد خروجه من السجن يسعى عوض إلى هدف واحد وهو الانتقام من قاتل أبيه.