الله أكبر
نعمان محمد الدفراوي ابن أحد شيوخ قبيلة بني عامر ، يحب هند زهرة العلا حفيدة عمرو بن سعيد عبد الوارث عسر كبير التجار في قبيلة بني الحارث ، يؤمن هذا التاجر بالإسلام عند ظهوره وكذا ابنته هند ، يتقدم نعمان لخطبة هند ، ولكنهم يرفضون تزويجها له لأنه ليس مسلمًا ، يتعرض المسلمون في هذه القبيلة للقتل والتعذيب حتى يعودوا لدين آبائهم وأجدادهم

هجرة الرسول
تدور الأحداث في فترة ما قبل دعوة النبي محمد، حول الراقصة (سارة) والتي تكسب من أموال الحجاج الوثنيين، والعبد (فارس) والعبدة (حبيبة) واللذان يتعرضا لمعاملة قاسية من أسيادهما، قبل أن تبدأ الدعوة للإسلام ويقرر فارس وحبيبة الدفاع عن النبي ودعوته، وتتوالى الأحداث.