رد قلبي
يرصد الفيلم قصة شاب فقير ابن جنايني يُدعى علي (شكري سرحان)، وحبه الخالد لأميرة غنية تُدعى إنجي (مريم فخر الدين)، لكن حبهما لا يرى النور في ضوء التفرقة الطبقية، ورفض والدها القاطع لتلك الزيجة. تتعقد علاقتهما عندما يعلم والدها بتلك العلاقة، فيقوم بطرد والد علي، وتهديد إنجي أنه سيبطش بحبيبها إذا لم تتراجع، وبالفعل تتراجع إنجي عن العلاقة وتُخطب لغيره. تنقلب حياة علي رأسًا على عقب، وتتعقد حياته هو وإنجي؛ حيث إنه شعر أن إنجي قد خانته

الغريب
يقوم الحاج كامل بإيواء وتربية أحد الأطفال اليتامى في بيته، وفي الوقت الذي يضمر له ابن الحاج العداء، تحبه ياسمين شقيقته. وإلا أنه بعد موت الحاج يبدأ الفتى في مراعاة ياسمين، ولكن يطلب منها أخيها الابتعاد عنه.