فالح ومحتاس يهاجر فالح ومعه ابن عمه محتاس من بلدتهما، هروبا من بطش والدة محتاس، كبيرة الرحيمية، التى تريد من كل منهما أن يتزوج توام زميله ويصلان إلى طوخ سيرًا على الأقدام، حيث يستقلان القطار
الحموات الفاتنات يتزوج سمير من نبيلة ويعيشان مع والدتها، تحضر والدة سمير ويبدأ الشجار مع كل من الحماتين ، يهتدي سمير لزواج حماته أحد أصدقائه، تضع نبيلة طفلًا، مما يزيد من حدة المشاجرات ومن هو أحق برعايته