فرقة المرح
في رحلة لاصطياد السمك، يصطحب عادل أصدقاءه الثلاثة، وأثناء الصيد يجدون حقيبة ثقيلة. يسرع الثلاثة لالتقاطها، فيجدون بداخلها شحنة مخدرات. ثلاثة من رجال العصابة يراقبون الموقف عن بعد، وعندما يصل الأصدقاء إلى الحقيبة يتدخل رجال العصابة للإمساك بالحقيبة. وهنا يظهر ضابط البوليس لطفي ويحاول القبض عليهم.

نور العيون
قتل المجرم دعبس ابوالسعود عادل ادهم المجرم حسونه الطرابيشى محمدابوحشيش امام ابنته الصغيرة نور العيون وأثناء وضع زوجته زوبه لإبنها بدر فتوعدت زوبه بالانتقام،وهربت بإبنها الرضيع وإبنتها نور العيون،وتزوجت من الشيخ الدرديرى محمد توفيق مقرئ المقابر،حتى كبر بدر ابراهيم صالح وتعلم فى المدارس ونسى ثأره،وكبرت نور العيون فيفى عبده وتزوجت من ابن عمها محسن الطرابيشى محمود الجندى الذى كان يعمل قوادا،وأثناء تعقب نورالعيون لزوجها فى احدالشقق داهمها البوليس وقبض عليها بتهمة الدعارة،وأودعت السجن ظلما تعرفت نور بالسجن على الراقصة السابقة لآلئ مظلوم عزيزه راشد التى علمتها الرقص مقابل ان ترعاها بعد خروجها من السجن مسنة لاتستطيع العمل خرجت نور العيون من السجن وحاول زوجها محسن ان يدفعها لطريق الرذيلة،لكنها رفضت وهددته بفضح أمره للبوليس ان لم يطلقها فطلقها،بينما هرب شقيقها بدر من فضيحة أخته للعمل خارج مصر لجأت نور لزوج امها الضرير الشيخ الدرديرى،فتوسط لها للعمل بمصنع السجاد الذى يملكه المعلم دعبس ابوالسعود الذى تقاعد عن الخروج عن القانون انبهر دعبس بجمال نور العيون،وساومها على شرفها كما يفعل مع بنات...

اشتباه
عاش مدحت كامل محمد منير طفولته بالنوبة فى حرمان، فقد أحب طفلة فى مثل عمره وتدعى مروة مروة ممدوح وحرم منها، وعندما كبر وإلتحق بكلية الفنون التطبيقية قسم تصوير تقابل مع زميلته