الوحل
الد عبدالرحمن نور الشريف من إدارة مكافحة المخدرات، أعد كميناً للإيقاع بعصابة عصام قلب الأسد ابراهيم الشرقاوى ، وضبط كمية المخدرات المهربة، ونجح فى القبض على العصابة، ومعها المخدرات، ولكن تمكن قلب الأسد من الهرب، وتتبعه العقيد حتى أصابه بالرصاص، ولكن قلب الأسد تمكن من الهرب مصاباً، ولكنه لقى مصرعه فى منزله، ولم يكن العقيد خالد يعلم، أن عصام قلب الأسد هو إبن رجل الأعمال الشهير عصمت الدهشان كمال الشناوى ، والذى يحظي بمكانة رفيعة فى المجتمع يقرر زعيم العصابات المتاجرة فى المخدرات، عصمت بك الدهشان، دعوة رؤوس العصابات المتاجرة فى المخدرات، لإجتماع للتوحد وإزالة جميع الخلافات بينهم، حتى يتمكنوا من مجابهة رجال مباحث مكافحة المخدرات، بينما قرر هو الإنتقام لمقتل إبنه الوحيد، على يد العقيد خالد، الذى نال ترقية بعد العملية الأخيرة، وأصبح سيادة العميد خالد، ووقع الإختيار على زوجته برلنتي نبيلة عبيد ، لتكون هى الضحية، حيث قام مساعده زينهم أحمد حجازى بجمع المعلومات عنها، وتم تكليف عضوة العصابة مدام ميرفت رجاءالجداوى بالتعرف عليها عند الكوافير، وفرض صداقتها عليها، وإمدادها بعلاج للصداع والبر...

صراع الأيام
يعمل كمال مع صديقه عادل بملهى القمار الذي يمتلكه طلعت وزوج أمه فريد، يلتقي بسهير التي تضيق بالعمل في الملهى ويتبادلان الحب، يدفعه فريد لاصطياد بهاء على مائدة القمار الذي يخسر ثروته ويكشف كمال لعادل أنه ضابط شرطة وتستمر الأحداث