وداعاً للعذاب
(ليلى) فتاة يتيمة تقطن في حجرة بمنزل (زنوبة)، يسكن في شقة بنفس المنزل ثلاثة أصدقاء، يتنافس (عصام) و(عادل) على كسب حبها، أما (نور) فيُعجب بها في صمت. تنمو الصداقة بينها وبينهم وتبادل (نور) نفس مشاعره.. يرفض (نور) الزواج من ابنة خاله الثري وتتم خطبته لـ (ليلى)، تصاب (ليلى) بمرض خطير يتطلب إجراء جراحة.

فرقة المرح
في رحلة لاصطياد السمك، يصطحب عادل أصدقاءه الثلاثة، وأثناء الصيد يجدون حقيبة ثقيلة. يسرع الثلاثة لالتقاطها، فيجدون بداخلها شحنة مخدرات. ثلاثة من رجال العصابة يراقبون الموقف عن بعد، وعندما يصل الأصدقاء إلى الحقيبة يتدخل رجال العصابة للإمساك بالحقيبة. وهنا يظهر ضابط البوليس لطفي ويحاول القبض عليهم.

فتاة الاستعراض
تستأجر فرقة غنائية مسرحًا لتقيم عليه عروضها، وتهاجم الثرى (أحمد علوي) في المجلات ويقرأ فهمي مدير أعمال أحمد علوي المجلة، ويذهبان إلى الفرقة ويحضران تدريبات الفرقة، ويشاهد المخرج أحمد علوي ولا يعرفه، ويقتنع أنه شبيه لأحمد علوي تمامًا ويسند إليه أحمد الأدوار في الاستعراض ويغير اسمه إلى أحمد عشماوي يقصد التمويه، ويقرر أن يمول الاستعراض ويذهب فهمي ويعرض على المخرج هذا الاقتراح ويصبح شريكًا في الفرقة.