درب العوالم
حارة تضم فرق مختلفة من الراقصات، يوهمهم أحد السكان أن منازلهم آيلة للسقوط ليهجروها ويهدمها لإقامة مسرح كبير يعود شاب مطرب إلى حارته القديمة وهو يحلم ببناء مسرح كبير فيها، ويتفق مع أحد الباشوات على تحقيق ذلك ولكن ما لا يعلمه هو أن تحقيق حلمه هذا يتطلب تدمير الحي وتهجير سكانه

صعيدي في الجيش
دشنا بمحافظة قنا،يعمل كامل الدشناوى محيى اسماعيل مدرسا ابتدائيا،وهو اعزب ومتخلف،يدعوا للسلام ونبذ العنف وعدم الأخذ بالثأر،كما انه يحب سميحة علا رامى ابنة عمته فيفى يوسف واتفقت معه سميحه،بعد حصولها على الدبلوم تتقدم للزواج به وتخلف منه عيال ويقوم كامل بزيارة اخيه الكبير سيد نعيم عيسى المتزوج من زينب شقيقة سميحه،فى الإجازة الأسبوعية ويلعب مع ابنة اخيه الصغيرة هديه ويخبره شقيقه سيد انه ابلغ البوليس عن تاجر السلاح محمود الهوارى محمد خيرى كبير الهوارة،وانه يتوقع مجيئ الهوارى للإنتقام،وسلم كامل مسدسا للدفاع عن نفسه،فلما رفض استلامه صفعه على وجهه وطرده تذهب زينب لمدرسة كامل وتعتذر له وتدعوه لتناول الطعام،يحضر محمود الهوارى ويقتل سيد وزينب امام الطفلة هديه،التى تصاب بإنهيار،وتتهم عمها كامل بقتل والديها،ويقبض على كامل،ولكن وكيل النيابة يرى انه ليس من المعقول ان يقتل الاخ أخاه فيفرج عن كامل،ولكن البوليس يكتشف ان كامل متخلف عن التجنيد،ويتم تجنيده رغم تجاوزه الثلاثون من العمر،بينما تتولى سميحة رعاية هديه،ابنة اختها المقتولة زينب يبحث الهوارى عن كامل ليتخلص منه حتى لا يأخذ بثأر اخيه،ويكلف عش...