إزاي أنساك
تدور أحداث الفلم حول شقيقتين يتيمتين ، إحداهما تعمل مغنية (صباح) ، والأخرى تعمل راقصة (نادية جمال) في إحدى فرق العوالم ، تقرران الهرب من أمهما وزوجها الذي يستولي على أموالهما ، تهربان ، وتذهبان لأحد المطربين المشهورين (فريد الأطرش) لتعملا في فرقته ، ويكتشف المطرب بالصدفة موهبة المغنية فيرعاها ، ومع الوقت يشعر نحوها بالحب ، في الوقت ذاته تشعر فتاة أخرى تحبه بالغيرة ، فتقوم بالاتفاق مع صديقها على أن يوهم المغنية بحبه وبالزواج لتبتعد عن المطرب . فهل تنجح الخطة في تفريق الحبيبين ؟

سلطان
تدور أحداث الفيلم حول (سلطان) الطفل الفقير الذي يكبر ويصبح عسكري مراسلة عند أحد اللواءات الكبار، يتمتع بعطف (عصام) ضابط الشرطة ابن اللواء على عكس باقي أفراد البيت الذين يقسون عليه، يضطر لترك بيت اللواء لأن أمه مريضة، لكنها تتوفى ويتم اتهامه ظلمًا بالسرقة وبالتخلي عن الخدمة، فيعاقب بالطرد من الجيش والسجن، وعندما يفشل في إثبات براءته يتحول (سلطان) إلى طريق الإجرام ليدبر له القدر مواجهة غير مرغوب فيها بينه وبين الضابط (عصام) الذي طالما عطف عليه من قبل.

ريا وسكينة
تسود الإسكندرية ظاهرة اختفاء السيدات ويتسلل الرعب في القلوب، يهتم البوليس بهذه الظاهرة والعمل على فك أسرارها، ويعد الضابط أحمد خطة للكشف عما وراء هذه الظاهرة، وهم عصابة ريا وسكينة اللاتي كن يستهدفن السيدات لسرقة مصوغاتهن.

سر طاقية الإخفاء
يلهو فصيح في معمل والده العطا،فيتسبب في ظهور عفريت يحترق مخلفًا بودرة تتعرض طاقية لهذه البودرة وتكتسب خاصية تخفي من يرتديها، فيقوم بإستعمالها، لكن يكتشف عدوه السر، ويبدأ باستخدام الطاقية ضده

فضيحة في الزمالك
قصة فتاة فقيرة تزور أختها الغنية وتتعرف على رجل ثري يغرقها بالهدايا حتى تقع في غرامه ويحدث ما لم يكن في الحسبان

قلوب العذارى
يعيش الباشا (أحمد علام) في عزبته بالمنصورة مع إبنته وفاء كاريمان ، أما ابنه الكبير حسين كمال الشناوي فيعيش في القاهره مع الراقصه نادية برلنتي عبدالحميد ، يشرب الخمر ويلعب القمار مما اغضب والده عليه وقاطعه عم متولي حسين رياض صاحب الطاحونه أصيب بمرض في عينيه وحلت محله إبنته نعمت شاديي في إدارة الطاحونه ومعها خالتها مبروكه أمينه رزق وفاء إبنة الباشا تحب أحمد سلطان رشدي أباظه ابن منافس الباشا في الانتخابات مما يعيق زواجهما ينصح الباشا عم متولي بالذهاب للقاهرة لعلاج عينيه، وقبل سفره تطلب منه نعمت إيصال رسالة محبة ونصح إلى حسين من شقيقته وفاء، وعندما يصل متولي إلى حسين يجده منغمسًا في اللهو مع الراقصة، وعند عودته يبلغ الباشا كذبًا ان حسين إستقام ويُقيم في منزله وحيدًا ويرغب في العودة، مما يدعو الباشا لإرسال خطاب لإبنه يدعوه للعودة الى العزبة، والإشراف على الأرض خصوصًا وهو مهندس زراعي يجمع حسين الفلاحين من حوله وينجح في ازدهار أرض العزبه استعاد حسين ذكريات الصبا مع نعمت وتوطدت العلاقة ونما الحب في قلبيهما، وفي يوم عيد الحصاد إنفرد حسين بنعمت وكان الشيطان ثالثهما اتصل...

بنت البادية
ر عدلي كاسب جاره حمد فتصمم زوجته شريفة زوزو نبيل على الأخذ بالثأر، تُرزق بنصرة بينما ترزق زوجة جاسر بنصار تكبر نصرة برلنتي عبدالحميد وتؤهلها أمها لتنتقم من قاتل والدها يود جاسر أن يزوج نصار محمد الكحلاوي من هند سميحة أيوب ابنة كبير القوم ولكنه يرفض، يخرج نصار للصيد وتهاجمه قافلة بزعامة قبيلة مناع فيقتل ابن شيخ القبيلة، يُصاب نصار تضمد نصرة جراحه ويقع في حبها تعرف هند بأمر حبهما وتشهد أن نصار هو قاتل ابن شيخ القبيلة أثناء الهجوم وتهدد نصار أن يتزوجها تهرف نصرة ان حبيبها هو ابن قاتل أبيها، وقبل أن تحقق أمها شريفة انتقامها من جاسر يلقى مصرعه قتلا على يد رئيس القبيلة انتقامًا لولده الذي قتل تصفو مشاعر الكراهية بين الأسرتين وتتزوج نصرة من نصار

حملة أبرهه على بيت الله الحرام
يروي الفيلم قصة إقدام أبرهة على هدم الكعبة في عام الفيل، وهو العام الذي ولد فيه رسول الله ص ، فأبرهة يتقدم نحو الكعبة يقتل النساء والأطفال ويتصدى عبدالمطلب لأبرهة ويساعده رجال قريش لمنعه من هدم الكعبة

الشياطين الثلاثة
يقرر سعداوي و فتوح و عزب ، المساجين بسجن أبو زعبل عقب قضائهم لفترة عقوبتهم التوبة عن حياة الجريمة، وبعد خروجهم من السجن يجدوا أنفسهم في مواجهة مع المعلم عبدالرازق الذي يرفض رد الحقوق لعزب