إزاي أنساك
تدور أحداث الفلم حول شقيقتين يتيمتين ، إحداهما تعمل مغنية (صباح) ، والأخرى تعمل راقصة (نادية جمال) في إحدى فرق العوالم ، تقرران الهرب من أمهما وزوجها الذي يستولي على أموالهما ، تهربان ، وتذهبان لأحد المطربين المشهورين (فريد الأطرش) لتعملا في فرقته ، ويكتشف المطرب بالصدفة موهبة المغنية فيرعاها ، ومع الوقت يشعر نحوها بالحب ، في الوقت ذاته تشعر فتاة أخرى تحبه بالغيرة ، فتقوم بالاتفاق مع صديقها على أن يوهم المغنية بحبه وبالزواج لتبتعد عن المطرب . فهل تنجح الخطة في تفريق الحبيبين ؟

رسالة غرام
يد الأطرش مطرب وملحن مغمور، يسافر الى الفيوم ليقترض ٢٠٠ جنيه من صديق والده المؤلف سامي حسين رياض ، من أجل تسديد شيك قمار، كتبه صديقه وزميل طفولته، اللاهي الطائش إبن الأثرياء رأفت عزمي كمال الشناوي ، ولأن المبلغ غير متوفر الآن، فقد انتظر وحيد بالفيوم عدة أيام، حيث إلتقي بالفتاة الجميلة الحالمة إلهام مريم فخر الدين وتم الإعجاب بينهما من النظرة الأولي، والذى تطور لحب فى اليوم التالي، وغادر وحيد الفيومى فى اليوم الثالث، وقد إشتعل الحب فى قلبيهما، وتبادلا رسائل الغرام، وتقدم وحيد لخطبتها من والدها عبدالعزيز حمدي ، والذى رفض زواج وحيد من إبنته، لأنه ليس من الأثرياء، ليسعد إبنته، وأمهله حتى يكون ثروة، ولم يكدب وحيد خبراً، وقرر بذل الجهد والعرق من أجل أن يصبح ثرياً، عن طريق الفن تلحيناً وغنائاً، متعاوناً مع صديقه شاعر الأغاني دبور عبدالسلام النابلسي والذى كان يقيم معه فى شقته، ويسرق البيض من عشة فراخ الجيران، وعندما تأزمت الأحوال المالية، لصديق العمر رأفت، وبسبب تضييق والده عليه فى المصروف، فقد جاء للإقامة مع وحيد، ينام على سريره، بينما ينام وحيد على الكنبة ولما كان رأفت على علاقة بالز...

عهد الهوى
يصل وحيد من أوروبا بعد حصوله على شهادة عالية، يطلب منه ابيه المزارع أن يسافر إلى القاهرة ليتسلم عمله في إحدى الشركات، في القاهرة يلتقي بالحسناء نادية التي تعشق رجلاً عجوزاً في أحد