يعود الفنان المصري محمد منير إلى السينما مرة ثانية بعد أن ابتعد عنها لسنوات من خلال فيلم روائي غنائي يحمل اسم "سواح" وهو اسم أحد أشهر أغنيات الفنان عبد الحليم حافظ.وقام منير أثناء فترة وجوده في ألمانيا، بزيارة المخرج أدولف العسال وتحدث معه عن الفيلم وفكرته، كما قام العسال بتصوير منير أثناء أدائه لمقطع من الفيلم لإطلاق الدعاية الخاصة به.ويرصد الفيلم حياة فنان شاب متخبط ومحبط، ويقرر القيام برحلة مصيرية حاملاً موسيقاه وأحلامه باحثاً عن فرصة لتحقيق ذاته في برلين ، ولكنه يجد نفسه محجوزاً في لوكسمبورج بعد سرقة جواز سفره ، وتقوم إخصائية اجتماعية بمساعدته في البحث عن جواز سفره.